[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 '2026 모멘텀: ① 적층기술, ② 네트워크, ③ 단가인상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3분기 호실적 기록. 4분기 환율효과 기대. 2026년의 업사이드: 기술변화, 네트워크 인프라 투자, 단가인상. AI 투자 트렌드를 관통하는 기업. 섹터 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3분기 영업이익은 584억원으로 컨센서스를 상회했다. 주요 고객사의 AI 가속기 신제 품과 맞물려 ASP 및 수익성 향상이 본격화되고 있다. 데이터센터향 매출 증가에도 네트워크 고객사향 매출 역시 30%대를 유지 중이다. AI서버 투자와 함께 데이터센터 내/외부의 통신망 투자도 확대되고 있기 때문이다. 4분기 실적은 QoQ 플랫 수준으로 예상한다. 평균환율이 전분기대비 50원 가까이 상승하는 점은 업사이드 요소다. 5공장은 가동이 시작됐으나 본격적인 캐파 증설 효과는 26년 1분기에 반영된다.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 144,000원(+82.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2025년 09월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 82.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 144,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,200원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,200원 대비 15.9% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 148.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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