[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '29년까지 성장합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동사는 29년까지 연간 4~5조원 수주 유지가 가능하다고 언급하며 지속적 고성 장에 대한 자신감을 밝혔다. 26년에는 루마니아 보병전투차(4.7조원), 중동 LSAM, K9 등 수주가 기대되며 미국 K9 자주포 사업, 사우디 인프라 구축 프로 젝트 등 초대형 파이프라인 구체화 기대감도 유효하다. 이에 따라 26년 지상방산 영업이익 추정치를 상향하고 목표주가를 1,460,000원으로 상향한다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q25 Review: 계속되는 지상방산 사업부 성장. 3Q25 실적은 매출 6.5조원(+147% YoY), 영업이익 8,564억원(+79.5% YoY, OPM 13.2%)으로 당사 추정치를 각각 3.4%, 4.7% 상회했다. 핵심 요인은 지상방산 사업부의 실적 성장세로 매출 2.1조원(+27.4% YoY), 영업이익 5,726억원(+30.2% YoY, OPM 27.1%)을 기록했다. 국내 주요 양산 사업 진행에 따라 내수 매출이 32% 증가했고 양산 사업 특성상 비교적 우수한 마진을 기록한 것으로 추정한다. 수출은 폴란드향 K9 18문, 천무 9대가 인도되어 2Q(27대)대비 천무 인도 수량은 감소했으나 유도탄 등 부속품 매출과 호주, 이집트 등 비폴란드향 매출의 수익성이 폴란드향과 유사하게 유지된 것으로 추정된다. 항공우주는 에프터마켓(AM) 수요 상향을 반영한 GTF RSP 충당금 160억원 환입 효과로 영업이익 31억원을 기록하며 흑자 전환했다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 750,000원 -> 1,460,000원(+94.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,460,000원은 2025년 03월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 94.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,460,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,300,833원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,460,000원은 25년 08월 01일 발표한 한국투자증권의 1,450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,300,833원 대비 12.2% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,300,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 59.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동사는 29년까지 연간 4~5조원 수주 유지가 가능하다고 언급하며 지속적 고성 장에 대한 자신감을 밝혔다. 26년에는 루마니아 보병전투차(4.7조원), 중동 LSAM, K9 등 수주가 기대되며 미국 K9 자주포 사업, 사우디 인프라 구축 프로 젝트 등 초대형 파이프라인 구체화 기대감도 유효하다. 이에 따라 26년 지상방산 영업이익 추정치를 상향하고 목표주가를 1,460,000원으로 상향한다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q25 Review: 계속되는 지상방산 사업부 성장. 3Q25 실적은 매출 6.5조원(+147% YoY), 영업이익 8,564억원(+79.5% YoY, OPM 13.2%)으로 당사 추정치를 각각 3.4%, 4.7% 상회했다. 핵심 요인은 지상방산 사업부의 실적 성장세로 매출 2.1조원(+27.4% YoY), 영업이익 5,726억원(+30.2% YoY, OPM 27.1%)을 기록했다. 국내 주요 양산 사업 진행에 따라 내수 매출이 32% 증가했고 양산 사업 특성상 비교적 우수한 마진을 기록한 것으로 추정한다. 수출은 폴란드향 K9 18문, 천무 9대가 인도되어 2Q(27대)대비 천무 인도 수량은 감소했으나 유도탄 등 부속품 매출과 호주, 이집트 등 비폴란드향 매출의 수익성이 폴란드향과 유사하게 유지된 것으로 추정된다. 항공우주는 에프터마켓(AM) 수요 상향을 반영한 GTF RSP 충당금 160억원 환입 효과로 영업이익 31억원을 기록하며 흑자 전환했다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 750,000원 -> 1,460,000원(+94.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,460,000원은 2025년 03월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 94.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,460,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,300,833원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,460,000원은 25년 08월 01일 발표한 한국투자증권의 1,450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,300,833원 대비 12.2% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,300,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 59.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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