[리포트 브리핑]삼성전기, '호황 아래 비수기는 없다' 목표가 280,000원

[리포트 브리핑]삼성전기, '호황 아래 비수기는 없다' 목표가 280,000원 - 키움증권

기사입력 : 2025년10월30일 08:43

최종수정 : 2025년10월30일 08:49

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '호황 아래 비수기는 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q25 영업이익 2,603억원 기록, 시장 기대치 상회. MLCC 가동률이 98%까지 확대 되며 타이트한 수급 상황 지속. 4Q25 영업이익 2,135억원으로, 비수기를 뛰어넘는 실적 서프라이즈 전망. 연말 재고 조정에도 산업 및 전장용 MLCC 수요가 견조한 영향. 과거 MLCC 호황 사이클은 주로 4Q 호실적에서 시작됐으며, 2026년은 일부 MLCC 제품의 가격 인상 기대. 목표주가 28만원으로 상향, 업종 최선호주 유지.'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 280,000원(+12.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 10월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,684원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,684원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,773원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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