[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q25 Review: 관세 부담에도 구조적 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유안타증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q25 매출액은 1조 2,163억원(YoY +19.1%, QoQ +1.9%), 영업이익은 1,008억원(YoY +51.7%, QoQ -7.2%, OPM 8.3%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스(1,120억원) 및 당사 추정치(1,090억원)에 소폭 하회한 수준이다. 2026년은 초고압변압기 증설 효과, 미국 배전반 및 배전기기 매출 인식, ESS 기자재 본격 화로 매출 5조 6,036억원(YoY +15.2%), 영업이익 5,475억원(YoY +30.3%, OPM 9.8%) 을 예상한다. 현재 주가는 26F PER 23배로, 국내 주요 Peer 대비 15% 할인되어 있다. 구조적 성장세 고려할 때 밸류에이션 리레이팅 국면이 지속될 가능성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,200원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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