[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '미국과 유럽 시장 중심의 실적 개선세 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 790,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '3Q25 영업이익 2,400억원 (+46.5% YoY), 컨센서스 상회 전망. 미국 시장 호조 지속되는 가운데, 유럽 시장 진출 본격화: 미국 송전망 시장은 여전히 견조한 업황을 유지하고 있다. 미국의 주요 유틸리티 업체들은 올해 2,079억 달러에서 2029년 2,484억 달러 (CAGR +4.6%)로 Capex를 확대할 계획이며, 미국의 변압기 PPI 또한 꾸준히 상승하고 있다. 선별수주 및 765kV 변압기 수주 증가로 미국에서의 수주단가 상승이 기대되는 가운데, 상대적으로 시장점유율이 낮았던 유럽 지역에서 마진이 높은 친환경 GIS 차단기 및 초고압변압기 수주를 늘려가기 시작한 점도 긍정적이다. 고마진 수주잔고가 확대되는 한편, 관세 협상 진행을 통해 추가적인 이익률 개선이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 790,000원(+49.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 790,000원은 2025년 07월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 49.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 790,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,250원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 790,000원은 25년 10월 10일 발표한 LS증권의 800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 626,250원 대비 26.1% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,357원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '3Q25 영업이익 2,400억원 (+46.5% YoY), 컨센서스 상회 전망. 미국 시장 호조 지속되는 가운데, 유럽 시장 진출 본격화: 미국 송전망 시장은 여전히 견조한 업황을 유지하고 있다. 미국의 주요 유틸리티 업체들은 올해 2,079억 달러에서 2029년 2,484억 달러 (CAGR +4.6%)로 Capex를 확대할 계획이며, 미국의 변압기 PPI 또한 꾸준히 상승하고 있다. 선별수주 및 765kV 변압기 수주 증가로 미국에서의 수주단가 상승이 기대되는 가운데, 상대적으로 시장점유율이 낮았던 유럽 지역에서 마진이 높은 친환경 GIS 차단기 및 초고압변압기 수주를 늘려가기 시작한 점도 긍정적이다. 고마진 수주잔고가 확대되는 한편, 관세 협상 진행을 통해 추가적인 이익률 개선이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 790,000원(+49.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 790,000원은 2025년 07월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 49.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 790,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,250원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 790,000원은 25년 10월 10일 발표한 LS증권의 800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 626,250원 대비 26.1% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,357원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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