[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 KT나스미디어(089600)에 대해 '고진감래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT나스미디어 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT나스미디어(089600)에 대해 '신규 매체 확보 및 사업 모델 확장을 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보 중인 사업자. 비우호적 업황 탓에 아직까지는 비용 부담이 더 큰 구간이 나, 향후 업황 회복 시 레버리지 효과 두드러질 것. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 매출총이익 285억원(+10% y-y), 영업이익 43억원(-23% y-y)으로 컨센서스 하회할 것. 플랫폼 부문의 매출 성장세에도 불구, CPS 활성화에 따른 매체구입비 증가 및 지하철 옥외 광고 운영권(5년) 관련 사용권자산 상각 증가에 따른 비용 부담이 확대된 탓. 다만 오는 4분기, 트래픽 증가에 따른 OTT 취급고 확대 및 파트너사 확보에 따른 CPS 취급고 확대로 유의미한 실적 성장 기대'라고 밝혔다.


◆ KT나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 19,000원(-13.6%)
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 03월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다.


◆ KT나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,750원 대비 -8.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 21,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 KT나스미디어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,800원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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