[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 '주주배정 후 실권주 일반공모, 증자비율 51.2%'라며 투자의견 'Marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한온시스템 부채비율은 2022년 284% 정점 이후 점진적 완화되어 왔지만 2025년 상반기 기준으로도 여전히 256%에 달했다. 이에 채무상환을 주 목적으로 하는 9천억 원 규모의 일반공모 유상증자안이 2025년 9월 23일 이사회에서 결의됐다. 신주 발행가액: 2,590원, 신주배정기준일: 2025년 11월 14일, 청약 시작 예정일: 2025년 12월 19일이다. 총 발행주식수는 기존 6억 7,876만 주에서 10억 2,626만 주로 증가할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,500원 -> 3,300원(-5.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300원은 2025년 05월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 3,500원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,300원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,508원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 3,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,508원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 2,900원 보다는 13.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,036원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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