[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 티에스이(131290)에 대해 '변화의 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티에스이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 '수주 기반의 실적 체력 확인, 디램과 낸드의 조화: 고객사 수주 기반의 실적 체력 확인. 3Q25 주요 제품인 프로브카드, 소켓 매출액은 전년과 유사할 전망. 2H25 실적 안정화, 2026년 성장에 주목할 타이밍. 디램용 프로브카드 매출액 확대는 밸류에이션 재평가로 연결. 최근 IT업황 분위기 개선에 따라 제품(낸드 → 디램) 다변화 성공도 주목'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '수주잔고 기반의 실적 체력 확인 → IT업황 개선에 따른 수혜 가능: 3Q25 매출액 947억원(-14%, 이하 전년대비) 전망. OLED 관련 매출액 51억원(3Q24 155억원, 2Q25 174억원) 추정을 제외 시 체력 확인. 프로브 카드는 전년과 유사한 275억원(-3%) 전망. 디램용 프로브카드 매출액은 85억원 예상. 하반기 프로브카드 수주잔고는 약 400억원 수준으로 추정. 그밖에 인터페이스보드 204억원(+8%), 소켓 101억원(+8%) 기대. 단기 실적 서프라이즈 기대보다 2H25는 주요 제품 매출 확인 구간 → 고객사 레퍼런스 및 수요 안정화에 주목. 2026년 성장 스토리인 1) 제품 다변화, 2) 신제품 추가 고객사 확대 등이 주가 반등의 핵심 요인으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 티에스이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 61,000원(+7.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 08월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 19일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.

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