[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 22일 티엘비(356860)에 대해 'NDR 후기: 수주 좋고 단가 좋고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
DB증권에서 티엘비(356860)에 대해 '역대 최고 단가와 수주잔고: 티엘비의 2Q25E 매출액은 640억원(+62.2%YoY, +20.8%QoQ), 영업이익은 69억원(흑전YoY, +266.0%QoQ)을 기록했다. 설비 교체 과정에서 10억원대 일회성 비용이 반영됐음에도 불구 영업이익률 10.7%를 시현했다는 점은 고무적이다. 베트남법인을 제외한 본사 수익성은 13% 수준이다. 고부가 BVH제품 중심 수주 지속이 호실적의 원인이다. 분기 ASP 역시 m²당 983,140원으로 역대 최고치이다. 2024년까지 주력으로 납품하던 래거시제품 대비 BVH(6,400mbps, 7,200mbps급) 제품 단가는 1.5~2배 수준이다. 티엘비 생산라인은 사실상 풀캐파 상태로 외주 임가공까지 포함해 수주에 적극 대응하고 있는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 07월 03일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 30일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,875원 대비 47.0% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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