[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 '2H25, 영업이익 부진 vs. 지분법 이익 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센 부합. 3Q25 영업이익은 QoQ -55% 감익 예상. 2H25, 영업이익 부진 vs. 지분법 이익 호조: BUY, TP 5.2만원을 유지한다. 회사는 최근 아라미드 수요 회복에 따라 하반기 중 Full 가동을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 실제, 한국의 아라미드 수출량은 7월 YTD 기준 YoY +45% 늘었다. 이는 미국 BEAD(광대역 인터넷 인프라 구축 지원법)에 따른 광케이블 수요 회복, 중국 5G 통신망 투자 등 영향이다. 다만, 아직 수출 가격이 약세 지속 중에 있어 (QoQ 기준: 4Q24 -4% → 1Q25 -11% → 2Q25 -2%) 하반기 수익성 개선폭은 제한적이 다. 다만, 2H25 코오롱스포츠차이나로부터의 지분법이익은 상반기 210억원 대비 +33% 증가한 280억원에 달할 것으로 예상한다. 지분법이익 호조로 주가는 바닥을 탈출했으나, 추세 상승을 위해서는 PET타이어코드, 아라미드 수익성 회복에 대한 확신이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 52,000원(+33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 02월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,500원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,400원 대비 40.9% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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