[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 카카오(035720)에 대해 '2Q25 Review: 모두를 놀라게 한 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '이 정도로 잘 나올 줄이야: 2Q25 매출액과 영업이익은 각각 2.03조원(+1.2% YoY, +8.8% QoQ), 1,859억원 (+38.8% YoY, +76.4% QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,254억원)를 크게 상회했다. 톡비즈 매출액은 5,421억원(+5.5% YoY, -2.0% QoQ)을 기록했다. 광고와 커머스가 각각 4.6%, 6.8%의 낮은 매출 성장률을 보였다. 반면 플랫폼/기타 사업부의 경우 모빌리티 및 페이가 모두 고성장하며 4,348억원(+23.0% YoY, +18.9% QoQ)으로 매출이 크게 늘어났다. 콘텐츠 매출액은 9,731억원(-7.3% YoY, +11.8% QoQ)을 기록했다. 뮤직 사업부가 에스엠의 실적 호조에 힘입어 5,175억원(+1.3% YoY, +18.2% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 영업비용은 1.84조원(-1.5% YoY, +4.8% QoQ)으로 강력한 비용 통제 기조가 이어졌다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '뚜렷한 방향성, 아직 보여줄 게 많이 남았다: 투자의견 매수 및 목표주가 75,000원을 유지한다. 실적에 대한 우려가 많이 사라 졌으며 하반기는 본업의 개선과 AI에서의 결과물 출시라는 모멘텀까지도 기대할수 있다. 연말까지 편안하게 들고 갈 것을 추천한다.'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,182원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,182원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 88,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,261원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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