[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 '2Q25 Review: 신규사업 실적 성장 견인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2Q25 매출액 1,059억원, 영업이익 252억원으로 전년동기 대비 각각 6.5%, 23.5% 증가함. 당사 추정치 부합한 수준. 2분기 실적에서 긍정적인 것은 10분기 연속 전년동기 대비 매출 성장세를 유지하고 있다는 것임. ① Lite ERP 사업은 전년동기 대비 10.6% 증가하였는데, WEHAGO 솔루션이 18.8% 증가하면서 성장을 견인함. ② Standard ERP 사업은 Amaranth10 제품의 신규고객 확대 및 클라우드 서비스 전환 등으로 전년동기 대비 13.8% 증가하였음. ③ Extended ERP 사업도 OmniEsol(ERP10) 솔루션 매출 등으로 전년동기 대비 3.4% 증가. 비즈니스 플랫폼 중심의 제품 포트폴리오 완성으로 수익 구조가 안정화되고, 생성형 AI 활용으로 외주 용역비 절감 등으로 수익성 개선세(영업이익률: 2Q24A, 20.5% → 2Q25P, 23.8%, +3.3%p)도 유지하고 있어 긍정적임.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q25 매출액 1,122억원, 영업이익 275억원으로 전년동기 대비 각각 15.6%, 36.7% 증가할 것으로 예상함. 신규 서비스인 WEHAGO, Amaranth10, OmniEsol 솔루션 등이 각 사업의 성장을 견인할 것으로 예상하기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 89,000원(+21.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 11월 06일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 21.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,857원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 25년 06월 17일 발표한 한화투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,857원 대비 3.7% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,250원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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