[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 동국제강(460860)에 대해 '기대이상의 2분기 영업실적, 앞으로도 기대!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2Q25 판매량 증가와 스프레드 확대로 기대이상의 영업실적 기록. 3분기 봉형강과 후판 스프레드 모두 확대 기대. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 17,000원 유지: 지난해까지 실적에 부정 적으로 작용했던 중국산 후판 수입 확대, 원/달러 환율 상승 등이 올해는 긍정적인 방향으로 전환되었고 내년에는 국내 봉형강 수요 회복까지 기대되기 때문에 영업실적이 계단식으로 회복될 전망이다. 현재 주가는 PBR 0.33배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단 된다. 참고로 금주 동국제강은 총 6,450억원에 페럼타워(과거 사옥) 인수를 공시했는데 관련해서 동국제강측은 이번 인수로 인해 배당정책이 바뀌는 부분은 없다라고 확정적으로 얘기했다. 관련해서 추후 차입 규모 등이 확정 시, 재무재표 추정에 반영할 계획이다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 07월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 26일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,667원 대비 15.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 15,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 하나증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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