[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '무난한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하나증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2Q25 잠정실적으로 매출액 1.2조원(+7.0%yoy), 영업이익 803억원 (+49.2%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다. 일반건축 부문에서 적자(GPM -7.4%)를 기록했으나, 외주주택의 GPM이 8.7%로 기존 추정치 7.0%에 비해 크게 상회한 영향이다. 일반건축부문은 지식산업센터에서의 비용 반영이 있었다. 자체주택 GPM은 38.5%다. 2Q25 자체주택에서 수원아이파크시티 11, 12단지가 약 600억원 인도기준 매출 인식된 것으로 추정한다. 2Q25 분양은 868세대(상반기 누적 1,947세대)다. 3Q 3,001세 대, 4Q 8,754세대 계획(연간 13,702세대)으로, 연간 분양 가이던스가 소폭 상향됐다.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,231원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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