[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 동아에스티(170900)에 대해 '이익은 약세, 다시 보는 R&D 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2Q25 별도 기준 매출액 1,774억원(+12.5% y-y, +5% q-q), 영업이익 40 억원(-43.4% y-y, -42.7% q-q), 당기순손실 88억원(적전 y-y, 적전 q-q) 기록, 컨센서스(Fnguide) 대비 영업이익 45.6% 하회. 매출 성장에도 불구하고 고원가 도입품목 비중 확대(자큐보, 타나민 등)으로 수익성 부진. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원 유지: 도입 품목 매출 증가에 따른 원가율및 고정비 상승으로 수익성 개선 제한적이나, R&D 모멘텀에 주목.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,167원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 25년 05월 07일 발표한 부국증권의 69,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,167원 대비 7.4% 높은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,800원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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