[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '영업이익 컨센서스 7% 하회. 방향성은 훼손되지 않았다: 매수의견과 목표주가 550,000원 유지. 2026년 EPS 추정치에 목표 PER 25배 적용. 목표 PER은 글로벌 피어 2026년 선행 PER 평균. 회계 기준 변경 영향으로 2분기 실적 부진했으나, 연간 실적에는 영향 없을 것으로 추정. 선적 진행 중인 물량은 하반기 순차적으로 매출 인식될 것. 2025년 매출액 4조 2,011억원(+26.4% YoY), 영업이익 9,086억원(+35.8% YoY, OPM 21.6%) 기록할 것. 관세 관련 리스크 역시 완화되고 있음. 2분기 상호 관세 관련 비용 반영했으나, 영업이익률 23.1% 기록. 미국 시장 공급자 우위 환경 고려했을 때, 향후 관세 전가에 따른 추가적인 이익 개선 발생할 것'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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