[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 영원무역(111770)에 대해 '무난한게 장점!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
신한투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '빼어난 고객사로 성장 중! 주가는 밸류업 기대감: 업황 호조에 따른 실적 증가라기보다 소비경기 영향을 덜받는 고객사에 의한 실적 증가 주효. 의류 소비 경기와는 별개로 기능성 스포츠 웨어 및아웃도어의 수요가 꾸준히 증가하면서 실적 성장 중. 하반기에도 OEM 매출은 베이스 부담에도 (+)성장 유지 전망. 최근 주가 상승은 밸류업 기대 감이 상당수 기여함. 하반기 성장률은 베이스 부담 증가 예상되나 대체 가능 종목이 섹터 내 부족하다는 점에서 홀딩해주기에 무난하다 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 연결매출 9,400억원, 영업이익 1,671억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 +5%, flat 예상. 환효과 +3% 감안 시 달러 매출은 2~3% 성장하는 것으로 추정. 부문별로는 OEM 매출 +10%, SCOTT 매출은 -8% 증감했을 것으로 예상해 직전 분기 대비 성장 방향성은 유사했을 것. 2024년 하반기부터 OEM 매출은 두자리 성장세를 보여옴. 노스페이스, 파타고니아 등 소비 경기와는 별개로 꾸준히 성장하는 고객사 영향으로 파악'라고 밝혔다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 76,000원(+58.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 01월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,111원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,111원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,222원 대비 29.3% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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