[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 21일 HK이노엔(195940)에 대해 '아쉬운 2분기 이후 가파른 이익개선세 확인될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
부국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 2,638억원(YoY +14.9%, QoQ +6.5%), 영업이익 209억원 (YoY -14.0%, QoQ -17.7%)을 기록할 것으로 전망함. 동사의 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향함. 2분기는 1)파트너사 (Sebela)의 비미란성 식도염 임상 3상 결과 발표를 통한 K-CAB 약효 입증, 2)경쟁약물 Voquezna의 독점 기간 연장에 따른 제네릭 조기 출시 우려 해소가 이뤄져 K-CAB의 글로벌 성공 가능성을 확인함. 하반기는 K-CAB 미국 품목 허가 신청과 유럽 기술이전 계약 체결에 따른 주가 리레이팅을 기대, 가파른 이익 증가와 모멘텀 도래 구간으로 판단됨.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 70,000원(+25.0%)
- 부국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 14일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 14일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,938원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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