[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 F&F(383220)에 대해 '2Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '2분기 매출액은 3,767억원 (-3.8% YoY), 영업이익은 762억원 (-17% YoY, OPM 20.2%)으로 시장예상치보다 하회할 전망이다. 중국향 수출 실적은 성장 흐름을 유지하고 있으나, 내수가 기존 예상보다 부진할 전망이다. 하반기부터 턴어라운드가 기대된다. 내수는 여전히 보수적인 시각이 필요하지만, 하반기부터 중국 내 신사업인 디스커버리 매장 출점이 본격화되며 해외 채널이 성장을 이끌 것으로 전망 한다. 동사는 올해 연말까지 중국 내 디스커버리 매장을 100개까지 확대할 계획이어서, 하반 기부터 중국향 채널 성장이 가시화될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '내수 부진 영향을 반영해 실적 추정치는 하향 조정했으나, 점진적인 회복세를 보이고 있는 중국 전방 시장의 분위기를 감안해 타겟 PER을 10% 상향한 10배로 적용하였다. 투자의견은 BUY, 목표주가 100,000원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 04월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,222원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,273원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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