[리포트 브리핑]기업은행, '현금배당의 매력 부각' 목표가 26,000원

[리포트 브리핑]기업은행, '현금배당의 매력 부각' 목표가 26,000원 - 키움증권

기사입력 : 2025년07월17일 08:30

최종수정 : 2025년07월17일 08:31

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 기업은행(024110)에 대해 '현금배당의 매력 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 기업은행 리포트 주요내용
키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2025년 2분기 연결순이익 YoY 8.3% 증가하여 안정적 실적개선세 지속될 전망. 현금배당에 의한 주주환원 강화가 약점으로 여겨지기도 했지만 배당소득 분리 관세등 제도 변화 시 현금배당의 매력 부각 가능. 2024년 은행 별도 재무제표 기준 배당성향 35%, 연결기준 32%. 연결기준으로도 배당성향 35%로 상향될 전망. 목표주가를 기존 23,000원에서 26,000원으로 상향조정'라고 분석했다.

◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 26,000원(+30.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.

◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,692원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,692원 대비 32.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,500원 보다도 6.1% 높다. 이는 키움증권이 기업은행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,692원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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