[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '실적 회복 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '동사는 2 분기에 매출액 1 조 2,091 억 원(+2.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,747 억 원(+24.6%, OPM 14.4%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정한다. 미스토 부문의 매출 성장률은 휠라 국내 +4.8%, DSF +12.0%, 휠라 USA -77.4%, 로열티 -6.6% 기록했을 것이며, 부문 전체 영업이익은 122 억 원 (흑자전환) 기록했을 것이다. 사업이 축소됨에 따라 휠라 USA 의 영업적자가 감소한 것과, DSF 와 휠라 국내 사업의 매출 성장이 미스토 부문의 흑자전환에 기여했을 것으로 본다. 아쿠쉬네트 부문은 매출액 1 조 75 억 원(+7.4%), 영업이익 1,624 억 원 (+13.7%) 기록한 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,250원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,250원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '동사는 2 분기에 매출액 1 조 2,091 억 원(+2.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,747 억 원(+24.6%, OPM 14.4%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정한다. 미스토 부문의 매출 성장률은 휠라 국내 +4.8%, DSF +12.0%, 휠라 USA -77.4%, 로열티 -6.6% 기록했을 것이며, 부문 전체 영업이익은 122 억 원 (흑자전환) 기록했을 것이다. 사업이 축소됨에 따라 휠라 USA 의 영업적자가 감소한 것과, DSF 와 휠라 국내 사업의 매출 성장이 미스토 부문의 흑자전환에 기여했을 것으로 본다. 아쿠쉬네트 부문은 매출액 1 조 75 억 원(+7.4%), 영업이익 1,624 억 원 (+13.7%) 기록한 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,250원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,250원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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