[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 리노공업(058470)에 대해 'On-Device AI, 의심의 여지없는 직접 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q25 매출액 954 억원(QoQ +22%, YoY +34%), 영업이익 463 억원(QoQ +33%, YoY +40%)으로 최근 높아진 시장 눈높이를 충족할 것으로 예상한다. 고사양 AP 제품 라인업의 확산으로 양산용 테스트 소켓의 blended ASP가 상승세를 보이고 있고 비중이 낮았던 일부 팹리스 고객들도 주문을 늘리고 있는 것으로 추정된다. 일시적인 효과라기보다는 AP 집적도 향상 ▶ 테스트 소켓의 fine pitch 요구 증대 ▶ 리노공업 의존도 확대로 이어지는 과정 속에 나타난 자연스러운 결과이다.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 60,000원(+7.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 05월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 15일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,900원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,900원 대비 -39.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 49,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,636원 대비 -59.5% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q25 매출액 954 억원(QoQ +22%, YoY +34%), 영업이익 463 억원(QoQ +33%, YoY +40%)으로 최근 높아진 시장 눈높이를 충족할 것으로 예상한다. 고사양 AP 제품 라인업의 확산으로 양산용 테스트 소켓의 blended ASP가 상승세를 보이고 있고 비중이 낮았던 일부 팹리스 고객들도 주문을 늘리고 있는 것으로 추정된다. 일시적인 효과라기보다는 AP 집적도 향상 ▶ 테스트 소켓의 fine pitch 요구 증대 ▶ 리노공업 의존도 확대로 이어지는 과정 속에 나타난 자연스러운 결과이다.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 60,000원(+7.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 05월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 15일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,900원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,900원 대비 -39.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 49,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,636원 대비 -59.5% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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