[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 대한항공(003490)에 대해 '2Q25 Pre: 속도보다는 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 별도 영업이익 3,533억원 추산. 화물, 유가, 그리고 아시아나항공. 방향성을 잘 확인하며 저점 매수 전략: 2025년 대한항공 별도 영업이익은 1조 6,880억원, 연결 영업이익은 1조 9,240억원으로 추정한다. 일회성 이익을 제거한 12MF P/E는 7배, P/B 0.6배에 불과한 절대적으로 낮은 주가 수준이다. 신기재 도입으로 인한 감가상각비 증가와 정비비/인건비/공항관련비 등 전반적 비용 상승을 운임 상승으로서 보전하는 방향을 확인할 필요가 있다. 이러한 방향성이 확인된다면, 국내 유일 FSC로서 영구적 경쟁 완화가 기대되는 기업을 하반기 저점매수하는 전략이 여전히 유효하다. 대한항공에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 05월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 04일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 29일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,818원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,357원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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