[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 코스메카코리아(241710)에 대해 '저점 매수 추천'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
키움증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 매출액은 1,461억원 (+2% YoY), 영업이익은 166억원 (-8% YoY, OPM 11.4%)를 기록할 전망이다. 2분기는 국내 법인의 납기 지연과 기저 부담, 성과급 지급으로 이익이 감소하겠지만, 3분기부터는 반등이 기대되며, 특히 국내와 미국 법인이 성장을 이끌 것으로 예상된다. 향후 시장의 관심은 2분기 실적 바닥 통과 이후 하반기 실적에 초점이 맞춰질 가능성이 높다. 현재 주가는 선행 PER 기준 12배로 밸류에이션 매력도가 높고, 하반기부터 실적도 회복될 것으로 기대되 기에, 저점 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 01월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 20일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 21일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,250원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,250원 대비 17.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 80,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 키움증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,571원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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