[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 한솔아이원스(114810)에 대해 '올해 영업이익 60% 성장 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔아이원스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한솔아이원스(114810)에 대해 '2025년 매출액 1,962억원(+25% YoY), 영업이익 369억원(+60% YoY, OPM 19%)으로 큰 폭의 영업이익 성장을 기대한다. 실적에 더해 신제품 모멘텀 역시 가시화된다. 글로벌 장비업체향 노광장비 부품 Re-use 사업은 작년 매출이 예상보다 부진했으나 올해는 매출 증가할 것으로 기대한다. 초도 양산 제품에 더해 올해 후속 모델들을 추가 수주함에 따라 양산 물량이 증가하였다. 하반기부터 후속 모델 2개에 대한 양산이 예정되어있다. 2025년 추정 EPS 1,498원에 Target P/E 8.8배를 적용한 목표주가 13,000원을 제시한다. 실적 성장과 가시화되는 신규 모멘텀을 고려할 때 2025F 기준 P/E 6배는 과도한 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2Q25 실적은 매출액 492억원(+24% YoY, +1% QoQ)과 영업이익 93억원 (+28% YoY, -22% QoQ, OPM 19%)으로 전망한다. 정밀가공에 대한 수요는 2분기에도 지속 증가하고 있으며 세정코팅 사업부 역시 1분기 바닥을 다졌다는 판단이다. 세정코팅은 올해 신규 납품 품목 및 물량이 증가하고 하반기 고객사 가동률 개선으로 점진적 개선이 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 한솔아이원스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.

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