[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 더존비즈온(012510)에 대해 '매출 성장세 확인이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 'AI 도입 가속화 수혜 기대: ONE AI 계약은 현재 4000개 이상으로 증가 추세를 이어가고 있고, 관련 매출 인식은 지난해 약 4억 원, 1Q25 약 8억원 된 것으로 파악. 올해 ONE AI 매출 기여가 본격화되기에 1분기 이익 레벨이 확실한 저점 예상. 2분기 업황 둔화가 이어지고 있음에도 세무법인 사무소들의 니즈가 크게 증가하며 매출 성장세 이어질 것. 2분기 영업이익으로 YoY 16.1% 증가한 237억 원을 추정'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 04월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 21일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 05월 12일 발표한 IBK투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,333원 대비 9.3% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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