[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 대우건설(047040)에 대해 '해외 수주만 받쳐준다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '양질의 수주 이어갈 필요: 1분기 신규수주는 2.8조 원(국내 2.66조 원, 해외 0.16조 원)으로 연간 목표의 19.9%를 달성. 주택 분양 공급은 1분기 845세대로 올해 공급계획 17519세대 중 4.8% 소화. 다만, 연간 계획은 기존 16422세대에서 약 1100세대 늘어났으며, 2~3분기에 대부분 물량(80%) 소화할 계획. 2020년 양질의 해외수주 이후 수주 성장이 부재한 결과 동사의 해외수주 잔고는 2021년 8.3조 원에서 1분기 말 5.2조 원으로 감소. 마진이 양호한 주요 해외 현장의 준공이 대부분 내년 중 이루어질 것으로 예상되는 만큼 이의 공백을 메워줄 수주가 필요한 상황. 주요 수주 파이프라인으로는 투르크메니스탄 비료(2Q), 이라크 알포 해군기지(3Q, 1.8조 원), 체코 원자력발전(3Q) 등이 있음.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,700원 -> 5,000원(+6.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 04월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,700원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 5,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 5,500원과 최저 목표가인 4,700원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 5,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,319원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 25년 04월 30일 발표한 현대차증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,319원 대비 15.8% 높은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,319원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,581원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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