[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 21일 파마리서치(214450)에 대해 '브레이크가 고장나버린 리쥬란 트럭'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25 매출은 전년 대비 57% 증가한 1,169억원으로 시장기대치를 상회하며 10분기 연속 사상 최대 실적을 경신했다. 영업이익은 전년 대비 68% 증가한 447억원으로 시장 기대치를 상회했다. 영업이익률은 전년 대비 2.6%p 증가한 38.3%를 기록했다. 2024년 글로벌 1위 스킨부스터에 등극한 리쥬란이 시장의 예상을 계속 뛰어넘는 성장을 지속하고 있다. 이미 Commodity화 된 톡신과 달리, 여전히 시술가 방어가 잘되는 상황에서 외국인 의료관광객의 꾸준한 유입과 광고효율성 개선으로 텃밭인 내수시장이 계속해서 황금알을 낳고 있다. 아시아 지역 중심으로 수출도 견조하다. 하반기부터는 본격적으로 CVC와 함께 유럽으로 시장을 넓혀나갈 것으로 보인다. 2025년 리쥬란을 중심으로 매출 4,914억원(40% YoY), 조정 EBITDA 2,049억원(45% YoY, 조정 EBITDA 마진 42%), 영업이익 1,865억원(48% YoY, OPM 38%)을 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 520,000원(+79.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 11월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 79.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 431,417원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 520,000원은 25년 05월 14일 발표한 다올투자증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 431,417원 대비 20.5% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 431,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,364원 대비 55.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25 매출은 전년 대비 57% 증가한 1,169억원으로 시장기대치를 상회하며 10분기 연속 사상 최대 실적을 경신했다. 영업이익은 전년 대비 68% 증가한 447억원으로 시장 기대치를 상회했다. 영업이익률은 전년 대비 2.6%p 증가한 38.3%를 기록했다. 2024년 글로벌 1위 스킨부스터에 등극한 리쥬란이 시장의 예상을 계속 뛰어넘는 성장을 지속하고 있다. 이미 Commodity화 된 톡신과 달리, 여전히 시술가 방어가 잘되는 상황에서 외국인 의료관광객의 꾸준한 유입과 광고효율성 개선으로 텃밭인 내수시장이 계속해서 황금알을 낳고 있다. 아시아 지역 중심으로 수출도 견조하다. 하반기부터는 본격적으로 CVC와 함께 유럽으로 시장을 넓혀나갈 것으로 보인다. 2025년 리쥬란을 중심으로 매출 4,914억원(40% YoY), 조정 EBITDA 2,049억원(45% YoY, 조정 EBITDA 마진 42%), 영업이익 1,865억원(48% YoY, OPM 38%)을 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 520,000원(+79.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 11월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 79.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 431,417원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 520,000원은 25년 05월 14일 발표한 다올투자증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 431,417원 대비 20.5% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 431,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,364원 대비 55.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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