[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '실력으로 업황을 극복 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2025년 수익성 개선이 포인트: 2025년 매출액은 2024년 대비 6.9% 증가한 4,536억원으로 예상 한다. SMARTFLEX 부진을 INNOLED가 극복할 것으로 기대한다. 고객 내 점유율 개선 및 고객 물량 증가가 주요 변수이다. 해외 고객으로 신제품이 출시되는 것도 실적 개선에 기여할 것으로 예상한다. 제품믹스 개선 및 비용 구조 개선 등으로 지난 해 대비 수익성도 개선될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 6.9% 증가한 1,131억원이다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. INNOLED가 성장을 주도했고, 나머지 사업부는 예상 대비 부진했다. 2025년 1분기 영업이익은 264억원으로 이전 전망과 유사한 수준이다. 1분기 영업이익률은 지난 분기 수준인데 비용 구조 개선 효과가 유지되었고 제품 믹스도 고수익 중심으로 유지된 영향으로 추정한다. 2025년 2분기 매출액은 1분기 대비 4.9% 증가한 1,186억원으로 예상한다. 분기 매출액은 지난 해와 마찬가지로 계절성이 보이지는 않을 것으로 전망한다. 2025년 2분기 영업이익은 276억원으로 예상한 다. 지난 분기 대비 5.7% 증가, 전년 동기 대비 67.6% 증가한 수준이다. 25년 1분기 수준의 영업이익률은 유지할 수 있을 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 22일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 25년 02월 06일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,250원 대비 4.6% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2025년 수익성 개선이 포인트: 2025년 매출액은 2024년 대비 6.9% 증가한 4,536억원으로 예상 한다. SMARTFLEX 부진을 INNOLED가 극복할 것으로 기대한다. 고객 내 점유율 개선 및 고객 물량 증가가 주요 변수이다. 해외 고객으로 신제품이 출시되는 것도 실적 개선에 기여할 것으로 예상한다. 제품믹스 개선 및 비용 구조 개선 등으로 지난 해 대비 수익성도 개선될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 6.9% 증가한 1,131억원이다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. INNOLED가 성장을 주도했고, 나머지 사업부는 예상 대비 부진했다. 2025년 1분기 영업이익은 264억원으로 이전 전망과 유사한 수준이다. 1분기 영업이익률은 지난 분기 수준인데 비용 구조 개선 효과가 유지되었고 제품 믹스도 고수익 중심으로 유지된 영향으로 추정한다. 2025년 2분기 매출액은 1분기 대비 4.9% 증가한 1,186억원으로 예상한다. 분기 매출액은 지난 해와 마찬가지로 계절성이 보이지는 않을 것으로 전망한다. 2025년 2분기 영업이익은 276억원으로 예상한 다. 지난 분기 대비 5.7% 증가, 전년 동기 대비 67.6% 증가한 수준이다. 25년 1분기 수준의 영업이익률은 유지할 수 있을 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 22일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 25년 02월 06일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,250원 대비 4.6% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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