[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 더존비즈온(012510)에 대해 'AI 전환 속도에 달린 '25년 성장'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '국내 SMB 시장 경기 부진으로 1분기 매출 성장률은 4.4%로 둔화. 제한적인 비용 증가로 영업이익은 YoY 19% 증가하였으나 컨센서스는 3.2% 하회. 빠른 ONE AI 증가세와, 아마란스10 및 옴니이솔 전환 판매 본격화는 긍정적이나, 현재 밸류에이션은 여전히 이익 성장성 대비 부담스러운 수준이라고 판단됨'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 57,000원(-14.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 07일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,143원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,143원 대비 -33.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 80,000원 보다도 -28.7% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,833원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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