[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '대규모 개편과 AI Agent 사업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '하반기 중 진행될 카카오톡의 개편과 AI Agent 사업 기대. 탭 개편에 따른 광고 매출 성장과 하반기 경기 회복에 따른 실적 회복 가능성도 기대해 볼만함'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1.86조원(-6.3% y-y, -4.8% q-q), 영업이익 1,054억원(-12.4% y-y, +39.7% q-q)으로 영업이익은 당사 기존 추정치 1,107억원 및 시장 컨센서스 1,059억원과 유사하나 부진한 실적 기록. 경기 둔화와 정치적 이벤트로 인해 광고 매출(2,860억원, +2.7% y-y, -10.9% q-q) 성장이 더디었고, 그동안 높은 성장세를 유지했던 플랫폼기타 매출(3,656억원, +3.2% y-y, -10.2% q-q)도 부진. 콘텐츠 매출 역시 8,707억원(-15.7% y-y, -4.3% q-q)으로 카카오게임즈와 미디어 사업의 부진 나타남'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 51,000원(-3.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 10일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,409원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,435원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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