[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 우신시스템(017370)에 대해 '속도감은 아쉽지만 개선되는 세이프티'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '1Q실적은 매출액 1,046억원(YoY +82.0%), 영업이익 77억원(YoY +74.8%)를 기록할 것으로 전망. 자동화설비 블루오벌 관련 잔여 수주 반영, 작은 수주 건들이 반영되면서 전년대비 성장하는 모습. 영업이익률을 낮추던 주요 원인 중 하나였던 세이프티 매출도 소폭 확대됨에 따라 이익기여도가 높아져 영업이익률은 7.3%를 기록할 것으로 기대. 기존에 수주와 이어지는 리비안향 R3라인 수주가 발생할 경우 하반기에 일부 반영될 것으로 기대. 전기차 수요 부진에 따른 신규 모델출시가 지연됨에 따라 동사의 세이프티 매출 성장도 늦어질 것으로 전망. 전기차 외 하이브리드, 가솔린 등 신규 차종에 대한 신규 수주 가능성이 있어. 올해 세이프티 매출은 약 1,750억원 수준을 달성할 것으로 전망되며 내년에는 2,150억원 수준까지 올라갈 수있을 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2025년 실적은 매출액 4,545억원(YoY-19.4%), 영업이익 328억원(YoY -9.0%)로 전망. 내년 세이프티 매출 확대와 더불어 이익률이 개선된다는 점을 감안하면 하반기에 얼마나 많은 수주를 받느냐에 따라 내년 실적 개선 속도가 결정될 것'라고 밝혔다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,500원(-17.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김학준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 11월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 28일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,500원을 제시하였다.

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