[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기로 갈수록 실적 증가할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '폴란드/말레이시아 FA-50 진행률 상승으로 올해부터 수출 이익 성장 보여줄 것. 신규 수출 수주도 기대. 1분기 실적 컨센서스 하회했으나 납품 일정 영향으로 연간 가이던스 변화 없음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출 6,990억원(-5.5% y-y), 영업이익 470억원(-2.5% y-y, 영업이익률 6.7%)으로 당사추정 및 컨센서스 하회. 이는 1분기에 인도기준으로 매출 인식하는 국내 완제기(LAH/TA-50 등) 인도가 예상보다 적었기 때문으로 추정. 단, 사측은 하반기로 갈수록 국내 완제기 인도는 증가할 것이기 때문에 연간 매출 가이던스 수정은 없다고 밝힘'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2025년 03월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 122,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,515원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,515원 대비 37.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 100,000원 보다도 22.0% 높다. 이는 NH투자증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,515원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,684원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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