[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 '가이던스 달성을 향하여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1분기 매출액은 7.5조원(-13%y-y), 영업이익은 2,137억원(-15%y-y, 영업이익률 2.9%)으로 당사 추정치에 부합. 당분기 신규 수주 9.4조원, 영업이익 2,137억원으로 연간 가이던스 대비 각각 30%, 18% 달성. 가양동 CJ부지 개발(1.6조원), 힐튼호텔(1.2조원) 등복합개발의 수주 인식이 있었음. 1분기 영업이익은 계절적 비수기, 잔여 저수익 현장 영향을 받았으나 상저하고 흐름 보이며 연간 가이던스 달성 가능할 것으로 예상. 저수익 주택 현장의 매출 비중은 1Q25 67%(-6%p q-q) 기록. 참고로 해당 비중은 ‘25년말 53%, ‘26년말 14%로 줄어들 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 04월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,842원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,842원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 54,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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