[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '연간 증익 가능성 VS 해외 수주 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1분기 영업이익은 시장 기대치를 크게 상회했다. 회사의 외형 축소는 지속되었으나, GPM이 예상을 상회하였기 때문이다. 당기순이익은 충당부채 증가 등의 영향으로 YoY 감소했다. 2Q에도 예상보다 높은 GPM을 기록할 수 있을 것으로 보이는 가운데, 연간 증익 가능성도 있다고 판단된다. 다만, 해외 수주 가시성 확보가 필요하다는 점과 미분양 물량 증가 등은 주가에 일부 부담이 될 것으로 전망된다. 투자 의견 Buy와 목표주가 4,600원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 4,600원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 4,600원을 제시했다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,241원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 4,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,241원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,241원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,081원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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