[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '수익성 높은 반도체 기여로, 기대치 상회한 1Q25 실적. 올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고 예상, 신규 고객 확대 기대: 수주잔고에 기반하여 볼 때, 2Q25 매출액은 반도체 위주로 1,124억원 (-7%QoQ, 15%YoY) 예상되며, 영업이익 322억원, OPM 28.7%로 직전 분기와 비슷한 수준을 보일 전망이다. 상반기 수주 활동이 부진하여 올해 실적은 상고하저 패턴을 보일 전망이다. 그러나 하반기에는 중국 고객들 신규 프로젝트 관련 PO가 예상되고, SK하이닉스 M15X Fab 관련 발주도 예상되어, 올해 수주실적은 상저하고 패턴을 보일 전망이다. 한편 신규 고객으로 2Q25 에는 북미 DRAM업체 파일럿 라인에 장비 공급이 예상되고, 여름 쯤에는 일본 NAND 업체에도 장비 공급이 전망된다. 한편 비메모리 장비는 아직 출하 시점이 불투명해 보여 좀 더 지켜볼 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 10월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,100원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,100원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 37,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,100원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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