[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 '관세 우려 속 실적 개선 진행 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1Q25 Preview: 모바일이 이끄는 분기 흑자전환 가능성. 1Q25 매출액 6 조 1,916 억원(YoY +18%, 이하), OP 20 억원(OPM 0%, 흑자전환)으로 추정한다. OP 컨센서스(-391 억원) 상회가 예상되는 이유는, 모바일 사업부의 물량 증가(YoY +약 30% 이상 추정)가 주요하다. 3Q24 부터 시작된 모바일용 팹 (30K)의 감가상각 종료와 모바일 물량의 믹스 개선, 고환율 유지가 수익성 개선을 이끌었다. 광저우 LCD 팹 매각은 최종 2.2 조원으로 마무리됐다. 해당 매각 대금으로 차입금 상환 및 현금 수준 상승으로 재무 안정성이 소폭 개선될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 01월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,045원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,045원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,600원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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