[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 21일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q25 요금 인상? 단기적으론 핵심 현안'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
LS증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q25 연결영업이익 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망. 25년 연결OP yoy -18% 전망. 24년 대규모 가산 요인 역기저 감안. 미수금 회수 속도 더딤. 발전용 미수금 회수 완료 시 더욱 느려질 수도. 미수금 감소 위해선 요금 인상 필요. 3Q25 요금 인상 가능성 상당 판단. 특이변수에 따른 강제적 테마주 편승과 이로 인한 주가 변동성은 경계'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 22일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,917원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,182원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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