[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '25년 1분기, 이전 전망치 유지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2025년 1분기 매출액은 전 분기와 비슷한 1,018억원으로 예상. INNOSEM 사업부 매출액은 전 분기와 유사한 수준을 유지하고, SMARTFLEX 사업부 매출액은 전분기 대비 13.9% 감소할 전망. 모바일 관련 매출 부진이 원인. INNOLED 사업부 매출액은 전분기 수준을 유지할 전망. 2025년 1분기 영업이익은 269억원으로 예상. 지난 분기 대비 5.95% 증가, 전년 동기 대비 70.5% 증가한 수준. 원/달러 환율 영향으로 수익성 개선. 1분기 영업이익으로는 사상 최대 규모'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 OLED TV 고객사 내 점유율 개선을 기대하고, 2025년에는 연간 수익성이 2024년 대비 개선될 것으로 예상하고, 신제품 효과가 기대되고, 폴더블 신제품 효과가 기대되고, 현재 주가는 추가 상승 여력이 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 40,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 유지
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 02월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 40,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 25년 02월 06일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,500원 대비 9.6% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2025년 1분기 매출액은 전 분기와 비슷한 1,018억원으로 예상. INNOSEM 사업부 매출액은 전 분기와 유사한 수준을 유지하고, SMARTFLEX 사업부 매출액은 전분기 대비 13.9% 감소할 전망. 모바일 관련 매출 부진이 원인. INNOLED 사업부 매출액은 전분기 수준을 유지할 전망. 2025년 1분기 영업이익은 269억원으로 예상. 지난 분기 대비 5.95% 증가, 전년 동기 대비 70.5% 증가한 수준. 원/달러 환율 영향으로 수익성 개선. 1분기 영업이익으로는 사상 최대 규모'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 OLED TV 고객사 내 점유율 개선을 기대하고, 2025년에는 연간 수익성이 2024년 대비 개선될 것으로 예상하고, 신제품 효과가 기대되고, 폴더블 신제품 효과가 기대되고, 현재 주가는 추가 상승 여력이 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 40,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 유지
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 02월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 40,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 50,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 25년 02월 06일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,500원 대비 9.6% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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