[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '신규 고객사 확보를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
NH투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '국내 대표 ALD 장비 업체. 미세화 공정의 핵심 장비 중 하나인 ALD 장비 시장 성장 수혜 전망. 2025년 해외 신규 고객사 확보 가시화 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액은 1,083억원 (-26.4% q-q, +10.2% y-y), 영업이익 -19.2억원 (적자전환 q-q, 적자전환 y-y)을 기록. 매출액은 시장 예상을 상회하였으나 영업이익은 성과급 및 충당금 적립으로 예상 하회. 긍정적인 매출은 전분기 대비 디스플레이 매출이 감소하였음에도 최대 고객사 전환 투자와 꾸준한 중국 매출 때문. 충당금의 경우 장비 개발 비용 및 러시아 전쟁으로 인한 미납금으로 향후 매출 인식과 환입 예정'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 10월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 12일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,250원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,250원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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