[글로벌 마켓 리포트 1월 23일]

기사입력 : 2025년01월23일 09:02

최종수정 : 2025년01월23일 09:02

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 22일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 뉴욕증시는 전날 발표된 넷플릭스의 강한 실적과 도널드 트럼프 미국 대통령의 인공지능(AI) 인프라 민간투자 계획 발표에 환호했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.30% 오른 4만4156.73에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.61% 전진한 6086.37을 기록했다. 장중 S&P500지수는 사상 최고치를 기록했으며 종가 기준으로도 최고가에 근접하기도 했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.28% 상승한 2만9.34에 거래를 마쳤다.

투자자들은 전날 넷플릭스의 호실적을 긍정적으로 평가했다. 넷플릭스는 지난해 4분기 말 구독자가 역대 최대인 1900만 명 늘어나 3억 명을 돌파했다고 밝혔다. 주당 순이익(EPS)과 매출액도 월가 전망치를 웃돌았다. 이날 넷플릭스의 주가는 9.69% 급등해 사상 최고치를 기록했다.

트럼프 대통령이 이날 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크 합작사의 5000억 달러 규모 AI 인프라 투자 계획을 발표하면서 AI 관련주가 급등했다. AI 대장주 엔비디아는 이날 4.43% 상승했고 브로드컴도 0.25% 올랐다. 반도체 주식은 이날 나스닥 강세를 지지했다.

이날 범유럽 벤치마크 지수인 STOXX 600 지수는 역대 최고치에 근접한 수준까지 상승했다. STOXX 600 지수는 전장보다 0.39% 상승한 528.04에 마감했다. 이는 종가 기준 역대 최고치인 528.08에 맞먹는 수준이다.

다만 주요국들 증시는 혼조세를 보였다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 1.01% 상승한 2만1254.27을 기록하며 유럽 증시 상승을 주도했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수도 0.86% 상승했다.

반면 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 소폭 하락하며 8545.13에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 0.57% 하락한 3만5854.07에 장을 마쳤다.

트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 대한 우려에도 불구하고 기술주와 산업주 중심의 강세를 이어갔다. 특징주로는 독일 스포츠웨어 브랜드 아디다스가 지난 4분기 예상을 웃도는 잠정 실적을 발표하면서 6.04% 급등했다. 지멘스에너지는 트럼프 대통령의 AI 인프라 투가 발표에 수혜주로 부각되어 6.50% 뛰었다.

인도 증시는 장 막바지 큰 폭 반등하며 상승 마감했다. 센섹스30 지수는 0.75% 상승한 7만6404.99포인트를 기록했고, 니프티50 지수는 0.57% 상승한 2만3155.35포인트에 마감했다.

양대 벤치마크 지수가 직전 거래일 1% 이상 하락하며 7개월 만에 최저치를 기록한 뒤 이날 저가 매수세가 유입된 것으로 보인다.

인포시스와 HDFC·타타 컨설턴시 서비스(TCS) 등 대형주에 강한 매수세가 유입돼 지수 상승을 주도한 반면, 중소형주는 약한 수익 대비 높은 밸류에이션 우려를 키우며 하락했다. 이날 트럼프의 AI 인프라 투자 발표에 니프티 IT 지수는 2.1% 상승했다.

미국 채권 시장에서는 트럼프 대통령의 관세 정책 불확실성 속에 미 국채와 달러화 모두 상승했다.

이날 오후 거래에서 10년 만기 미 국채 금리는 3.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.61%로 상승했다. 2년물 금리도 4.30%로 1.9bp 상승했다.

미 달러의 가치는 장중 한때 2주 만에 최저 수준으로 하락했으나 장중 낙폭을 줄이며 강세 전환했다. 투자자들은 트럼프 대통령의 관세 정책이 보다 구체화하기를 기다리고 있다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화 지수는 이날 오후 거래에서 전날 대비 0.19% 오른 108.27을 가리켰다. 지난주 초반 달러화 지수는 110을 넘으며 2년 만에 최고치를 기록했으나 예상보다 완만한 물가 수치와 트럼프의 관세 폭탄 유예 등에 이번 주 들어 1.2% 하락했다.

국제 유가는 내림세를 이어가 일주일래 최저치를 기록했다. 미 서부텍사스산원유(WTI) 3월물은 전장보다 0.5% 내린 75.44달러에 마감했다. 브렌트유 3월물은 0.4% 떨어진 79달러에 거래를 마쳤다.

전문가들은 트럼프 대통령이 국가 에너지 비상사태를 선포하고 화석연료 생산 확대에 무게를 두면서 유가 하락 압력이 작용하고 있다고 말한다. 경제 전반과 에너지 수요에 영향을 줄 수 있는 수입품에 대한 관세가 계속해서 언급되고 있는 점 역시 유가 하락 요인이다.

금값은 트럼프 정부의 정책 불확실성에 따른 안전자산 선호가 지속하며 사상 최고치 부근까지 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 금 선물 2월물은 0.4% 오른 2770.90에 마감했다. 금 현물은 장중 2755.20달러까지 상승해 지난해 10월 31일 기록한 2780.15달러에 바짝 다가섰다.

wonjc6@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다. 시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56

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