전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

인터넷은행 3사 건전성 '빨간불'...자영업자 불황에 직격탄

기사입력 : 2024년08월30일 06:05

최종수정 : 2024년08월30일 06:05

올 2분기 카카오·케이뱅크, 전년比 실적 성장
중저신용 대출 비중 인뱅 3사 모두 30% 넘어
'악성 채무' 증가 추세…CSS 고도화 시급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)의 올해 상반기 성적표 윤곽이 드러났다. 3사 모두 대환대출 서비스 수혜 등에 힘입어 양호한 실적을 기록한데 이어, 중저신용 대상 대출 비중도 금융당국이 설정한 목표치를 웃돌며 '포용금융'이라는 설립 취지에 부합한 것으로 나타났다. 하지만 '악성 채무' 무수익여신이 전년 동기 대비 증가하며 건전성에 적신호가 켜졌다.

30일 금융권에 따르면 카카오·케이·토스뱅크 등 인터넷뱅크 3사의 올해 상반기 순이익은 3000억원대를 넘길 것으로 보인다. 올 2분기 실적 발표를 마친 카카오뱅크와 케이뱅크는 올 상반기 각각 2314억원, 854억원의 순이익을 올렸다고 밝혔다. 하나금융지주 관계기업인 토스뱅크는 하나금융 반기보고서 기준으로 244억원의 순이익을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 30일 은행연합회 공시와 각사에 따르면 올 2분기 인뱅 중저신용자 대상 신용대출 비중은 평균 33.53%로 금융당국이 설정한 목표치(30%)를 넘겼지만 무수익여신과 같은 건전성 지표도 악화한 것으로 나타났다. 2024.08.29 jane94@newspim.com

카카오뱅크는 시장금리 하락에 빠른 이자마진 부진에도 '금융 플랫폼'으로서 입지에 기반한 플랫폼·수수료 이익이 증가하며 순이익도 전년 동기 대비 25.9% 뛰었다. 올해 IPO(기업공개) 시장에 두 번째 출사표를 던진 케이뱅크는 전년 동기 대비 순이익이 241.6% 증가하며 크게 성장했다. 정부 주도로 도입된 비대면 대환대출 인프라로 갈아타기 수요가 커지면서 여신 확대를 견인한 것이 주 성장 요인이다. 토스뱅크도 하나금융 반기보고서대로라면 4개 분기 연속 흑자를 기록하게 된다.

중저신용자 포용에도 힘썼다. 은행연합회 공시와 각사에 따르면 올 2분기 인뱅 중저신용자 대상 신용대출 비중은 평균 33.53%로 금융당국이 설정한 목표치(30%)를 넘겼다. 각사별로 보면 토스뱅크가 34.9%로 가장 높았고 케이뱅크(33.3%), 카카오뱅크(32.4%) 순으로 나타났다.

실적과 포용 두 마리 토끼를 모두 잡은 셈이지만 건전성 지표는 악화했다. 특히 악성 채무로 꼽히는 무수익여신이 인뱅 3사 모두 증가한 모양새다. 카카오뱅크의 무수익여신 잔액은 올 상반기 기준 1896억원(0.47%)으로 전년 동기 1415억원(0.42%)에 비해 481억원 늘었다. 케이뱅크의 올 상반기 기준 무수익여신 잔액은 2027억원(1.29%)로 지난해 같은 기간 1881억원(1.36%)보다 크게 증가했다. 오는 30일 올 2분기 실적 발표를 할 예정인 토스뱅크의 무수익여신 잔액도 지난 1분기말 기준 1389억원으로 1년 전보다 431억원 더 많다.

무수익여신은 ▲부도업체 등에 대한 여신 ▲채무상환능력이 악화한 여신 ▲채권 재조종 여신 등 이자수입이 없는 여신에 3개월 이상 이자가 연체된 채권을 합한 여신이다. 고정이하여신과 함께 은행 건전성을 판단하는 지표지만 무수익여신은 이자수입조차 없는 부실채권을 뜻한다.

인뱅 3사의 무수익여신이 증가한 데에는 금융당국의 중저신용자 대출 비중 목표 설정에 있다. 앞서 금융당국은 인뱅 출범 취지가 포용금융인만큼 올해부터 2026년까지 중저신용자 대출 공급 목표를 평균잔액 30% 이상으로 잡았다. 당국 목표치에 맞추려다 보니 무수익여신 등 건전성 관리가 시중은행에 비해 훨씬 까다롭다는 설명이다.

최근 인뱅 3사는 카카오뱅크를 중심으로 당국의 가계대출 관리 압박에 개인사업자 고객 유치에 나섰는데, 자영업자·소상공인의 경우 신용도가 낮은 편인 데다 경기 침체 장기화에 사업자들이 채무 상환에 어려움을 겪으면서 건전성 위험도 높아졌다. 한 금융권 관계자는 "중저신용 고객은 부실 위험이 높고 상환 능력도 상대적으로 낮다"며 "인뱅 3사 모두 중저신용 고객 대출 비중을 열심히 늘리다 보니 연체 가능성도 높아져 필연적으로 건전성 리스크가 생기고 있다"라고 설명했다.

해법은 신용평가모형(CSS) 고도화 등 정교한 사전 관리 시스템 개발뿐이라는 것이 금융권 중론이다. 한 인뱅 관계자는 "인뱅 설립 취지와 당국 기조를 고려했을 때 중저신용 대출을 하지 않을 수 없다"라며 "CSS 고도화 등 지속 가능한 중저신용 대출을 위한 방법을 계속 고민하고 있다"라고 말했다.

업권에서는 카카오뱅크가 CSS 고도화 모범 사례로 꼽히고 있다. 카카오뱅크는 금융권 최초로 개발한 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어' 고도화를 통해 중·저신용자 고객 변별력을 높였다. '카카오뱅크 스코어'는 특허로 출원된 상태다. 올해부터는 중저신용자 대출 비중 산정에 포함된 개인사업자 특화 신용평가모형도 개발해 적용했다. 이같은 CSS 고도화로 지난해 금융위원회 등이 주최한 '가명정보 활용 우수사례 경진대회'에서 우수상을 수상하기도 했다.

실제로 카카오뱅크의 올 2분기 전체 연체율은 0.48%로 전년 동기 0.52%에 비해 감소했다. 동료 인뱅인 케이뱅크의 올 2분기 연체율은 0.9%다. 토스뱅크는 지난 1분기 1.35%의 연체율을 기록했다.

카카오뱅크 관계자는 "타행과 비교해 중저신용 대출 잔액과 공급액이 가장 많음에도 그 연체율은 상대적으로 낮게 유지하고 있다"며 "향후에도 발생 가능 리스크에 기민하게 대응하며 안정적으로 관리할 계획"이라고 했다.

jane94@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
뉴스핌 K컬처 플랫폼 'K·SPOT' 론칭 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 K컬처 전문 글로벌 플랫폼 'K·SPOT' 유튜브 채널(https://www.youtube.com/@K%C2%B7SPOT_newspim)을 17일 공식 론칭했다. 'K·SPOT(@K·SPOT_newspim)'은 한국의 생생한 K컬처 현장을 전 세계에 전하는 K컬처 글로벌 플랫폼으로 영어·중국어·일본어 등 다국어 자막 서비스를 통해 글로벌 소통력을 강화한 것이 특징이다. 'This is K·SPOT – where K-culture comes alive.'라는 슬로건 아래, KPOP, K드라마, K라이프 등 한국 대중문화(K컬처) 전반을 조명한다. 특히, 전 세계의 언어 장벽을 허무는 다국어 자막 시스템을 기반으로 글로벌 팬층과의 연결을 강화했으며, 영어, 중국어, 일본어 지원과 함께 추후 스페인어, 힌디어 등 주요 언어로 확장할 예정이다. 채널명 'K·SPOT'은 한국(K) 문화의 중심 '스팟'을 의미하며, K컬처가 살아 숨 쉬는 현장에 스포트라이트를 비춘다는 의미를 담았다. K-컬처를 실시간으로 소비하는 글로벌 팬들과 그 현장을 연결하는 플랫폼으로 콘텐츠 소비의 지리적·언어적 경계를 허물며, KPOP 쇼케이스, 드라마 제작발표회 등 전 세계 팬들이 궁금해하는 바로 그 현장을 경험할 수 있는 디지털 K컬처 허브를 지향한다.  K·SPOT에서는 K라이징스타 힛지스를 시작으로 대중문화, 예술 분야 예비 스타들을 전 세계에 소개하며 다양한 K컬처 콘텐츠들도 두루 만나볼 수 있다.  ◆생생한 K-컬처 현장을 전달하는 글로벌 플랫폼 K·SPOT은 단순한 영상 채널을 넘어, 전 세계 어디서든 K컬처를 실시간으로 즐길 수 있도록 설계된 글로벌 플랫폼이다. 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 자막 서비스를 제공해 언어 장벽을 낮추고, 다양한 문화권의 팬들이 동시 접속해 K-컬처를 함께 알아볼 수 있다. 'K·SPOT(@K·SPOT_newspim)' 채널 로고. 검색 뿐만 아니라 , 무음 시청·청각 장애인 접근성 향상 등도 도모할 예정이다.  뉴스핌은 K·SPOT은 단순한 K컬처 소개 채널에 머물지 않고, 다양한 언어와 콘텐츠 포맷을 아우르는 글로벌 문화 플랫폼으로 키울 예정이다. K컬처 심장부를 세계와 연결하며 글로벌 콘텐츠 생태계의 중심으로 도약한다는 계획이다. K·SPOT에서는 K컬처 모든 현장을 생생하게 포착하고, 전 세계 팬들과 소통하며, 디지털과 현실을 연결하는 진정한 K-컬처 허브로 자리매김할 계획이다. jyyang@newspim.com 2025-07-17 01:00
사진
충남 서산 시간당 114㎜ 폭우 [세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 = 충청권과 중부지방을 중심으로 시간당 최대 100㎜가 넘는 강한비가 내리면서 주민 1070명이 대피하는 등의 피해를 입었다. 31개 항로에서 39척의 여객선이 운행을 멈췄고, 서울 등 90구역 하천변이 통제됐다. 중앙재난안전대책본부(중대본)는 17일 오전 10시 기준으로 이 같은 피해가 발생했다고 밝혔다. 호우경보는 세종, 충북, 충남, 경남에, 호우주의보는 서울, 대전, 광주, 경기, 강원, 전북, 전남 등에 각각 발효됐다. 전날 자정부터 이날 오전 10시까지 총 누적 강수량은 충남 서산이 가장 많은 419.5㎜로 집계됐다. 이어 홍성 411.4㎜, 당진 376.5㎜ 아산 349.5㎜, 태안 348.5㎜, 세종 324.5㎜, 충북 청주 276㎜, 경기 평택 262㎜ 등 이었다. 60분 기준 일최대 강수량은 서산 114.9㎜, 홍성 96.2㎜, 서천 98㎜, 경남 함안 70㎜ 등이었다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 서울에 폭우가 내리고 있는 17일 오전 서울 서초구 서울고검에서 청사 관계자들이 우비를 입고 이동하고 있다. 2025.07.17 yooksa@newspim.com 해당 지역을 중심으로 산사태 예보 발령도 발효됐다. ▲세종 ▲경기(평택, 안성) ▲충북(진천) ▲충남(천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 당진, 부여, 청양, 홍성, 예산, 태안) 등 16개 지역에 경보가 내려졌다. 인명피해는 경기 1명, 충남 1명으로 집계됐다. 옹벽붕괴 1건, 도로 토사유실 2건 등으로 공공시설의 피해도 있었다. 이번 집중호우로 3개 시·도, 5개 시·군에서 313세대 1070명이 일시적으로 대피하는 피해도 발생했다. 아직 287세대 1041명이 귀가하지 못하는 것으로 집계됐다. 집중호우 지역 중심으로 통제도 있었다. 목포와 홍도, 격포와 위도, 군산과 어청도를 잇는 여객선이 통제됐다. 북한산 97개, 지리산 39개, 속리산 24개, 월악산 24개 등 총 15개 국립공원 374개 구간에서 시설 통제도 있었다. 지하차도는 충북 5개, 충남 5개, 경기 2개 등에, 도로는 인천 1개, 세종 1개, 경기 3개, 충북 1개, 충남 2개 등에 각각 통제가 이뤄졌다. [서울=뉴스핌] 류기찬 인턴기자 = 서울에 강한 비가 내리고 있는 17일 오전 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들이 이동하고 있다. 2025.07.17 ryuchan0925@newspim.com 한편 중대본은 이날 오전 4시부로 중대본 1단계에서 2단계로 격상하고, 기상 상황을 실시간으로 모니터링 중이다. 또 환경부, 산림청과 같은 관계 부처와 협업을 강화해 비상근무 체제를 유지하기로 했다. 특히 서산, 당진, 태안 등 강수가 집중되고 있는 지역에는 재난문자 등을 통해 새벽시간 외출 자제, 위험지역 접근금지 등과 같은 국민행동요령을 집중적으로 홍보할 것을 당부했다. 지역재난안전대책본부에는 총 1만5708명이 비상근무 중이며 재난문자는 123건, 자동음성통보는 138회 등이 발송됐다. 이날 김민재 중앙재난안전대책본부 본부장(행안부 장관 직무대행)은 '집중호우 대처상황 긴급 점검회의'를 주재하고 "정부는 인명 피해를 최소화하기 위해 상황 대응에 만전을 기할 것"이라고 말했다. 특보 및 강수량 분포도/제공=행정안전부 wideopen@newspim.com 2025-07-17 13:39
안다쇼핑
Top으로 이동