[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 현대캐피탈은 ESG 인증을 받은 6000억원 규모 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 29일 밝혔다.
이번 발행 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 코리아에셋투자증권 등이다. 이번 ABS는 국내 민간기업 최초로 ESG 인증을 받았다는 점에서 의미가 크다고 현대캐피탈은 설명했다. 현대캐피탈은 이번 공모 발행 시 ESG 채권 발행 활성화를 추진 중인 한국거래소로부터 상장수수료와 연 부과금을 면제받기도 했다.
이번 ABS 발행은 현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁하고 씨티은행이 신탁 자산을 기반으로 6000억원 규모 수익권증서를 특수목적법인(SPC)인 현대오토펀딩에 교부하면 현대오토펀딩에서 이에 상응하는 금액 ABS를 발행하는 구조로 이뤄졌다. 현대캐피탈은 이번 ABS 발행을 앞두고 SPC 이름을 기존 '오토피아'에서 '현대오토펀딩'으로 바꿨다.
현대캐피탈 이형석 최고재무책임자(CFO)는 "현대캐피탈은 지난해 국내 최초 지속가능연계채권(SLB)을 공모 발행한데 이어 다시 한 번 ESG 인증을 받은 ABS를 국내 민간기업 최초로 공모 발행해 명실상부 대한민국 ESG 경영을 선도하는 금융사로 자리매김했다"며 "앞으로도 현대자동차그룹의 '지속가능한 미래를 향한 올바른 움직임'이라는 사회책임 메시지에 발맞춰 현대캐피탈은 다양한 ESG 채권 발행에 앞장설 것"이라고 말했다.
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