[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 인텔리안테크(189300)에 대해 '2Q24 Review - 실적은 아직 준비중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '시동 걸면 탑승. 원웹(Oneweb) 향 평판 안테나 매출 및 A사 향 게이트웨이 안테나의 폭발적인 성장 가능. 2분기 초도 물량 납품 시작. 다만 시장 기대에 비해 매출 성장이 더디므로 지켜볼 필요. 2Q24 Review: 기대보다 더딘 시장 개화. 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가를 73,000원으로 하향(-8%). 2024, 25년 지상용 안테나 매출 및 수익성을 낮췄기 때문. 원웹 영업 성행 및 판관비 절감 노력을 확인한다면 상향할 것.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출 717억원(QoQ +54%), 영업이익 9억원(QoQ 흑자전환) 기록. 시장 영업이익 추정치를 55% 하회. 저궤도 위성 평판 안테나, 게이트웨이 안테나가 새로운 매출로 붙었음. 하지만 아직 초도 물량에 불과해 수익성이 낮음. 매출의 40%에 달하는 판매비와 관리비도 여전히 부담. [해상용 안테나] 계절적 성수기 효과로 1분기 대비 매출 개선. 아직 전년 수준으로 회복하기는 어려워보임. 인마셋(Inmarsat) 향 매출 아직 저조. [지상용 안테나] 저궤도 위성 평판 안테나 160억원, 게이트웨이 안테나 70억원이 신규 매출로 들어온 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 73,000원(-7.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -7.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,400원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,400원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 71,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,200원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.