[리포트 브리핑]헥토파이낸셜, 'NDR 후기: 과실을 맺기 직전' Not Rated

[리포트 브리핑]헥토파이낸셜, 'NDR 후기: 과실을 맺기 직전' Not Rated - DS투자증권

기사입력 : 2024년08월13일 11:23

최종수정 : 2024년08월13일 11:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 헥토파이낸셜(234340)에 대해 'NDR 후기: 과실을 맺기 직전'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 헥토파이낸셜 리포트 주요내용
DS투자증권에서 헥토파이낸셜(234340)에 대해 '2Q24 매출 381억원(-1.1% YoY), 영업이익 36억원(+19.4% YoY) 기록. 맞춰지는 삼박자, 전금법 개정 & 정산 대행 런칭 & 해외 정산 순항. 낮아진 밸류에이션 부담, 전통 PG사와 다른 관점에서 접근할 필요. 최근 티메프 이슈로 인한 Peer 밸류에이션 조정으로 멀티플에 대한 고민이 있으나 1) 확대되는 정산 시장 속에서 선도 플레이어로서 점유율 확장이 예상되며, 2) 멀티플 상향 요인인 해외 차액 정산 역시 점진적인 매출 증대로 순이익 기여가 기대. 또한 마진율에서도 차이가 있는 만큼 전통 PG사로 접근할 필요는 없음. 최근 주가 조정이 있었던 만큼 24F Forward PER 기준 10.8배로 밸류에이션 부담도 적어졌음.'라고 분석했다.

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