[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 인텔리안테크(189300)에 대해 '2Q24 Preview-돌다리 두드리기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '물량 확대의 초입. 2분기 평판 안테나, 게이트웨이 안테나 초도 물량 납품 시작. 주요 고객사 원웹(Oneweb)이 전세계 위성 통신 서비스를 개시하면 평판 안테나 매출의 폭발적인 성장 기대. 눌려있던 주가가 반등할 수 있는 기회. 새로운 매출이 붙기 시작. 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가를 79,000원으로 하향(-8%). 지상용 안테나 매출 및 영업이익률에 보수적으로 접근하며 실적 추정치를 하향. 원웹 영업 성행 및 2, 3분기 높은 영업이익률을 확인한다면 다시 상향 예정.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출 710억원(QoQ +52%), 영업이익 40억원(QoQ 흑자전환)으로 시장 영업이익 추정치 상회 예상. 2분기 실적은 저궤도 위성 평판 안테나, 게이트웨이 안테나가 새로운 매출로 붙는다는 의미가 있음. 물량 증가는 원웹이 얼마나 성공적으로 글로벌 서비스를 확대하냐에 달림. [해상용 안테나] 계절적 성수기를 맞아 1분기 대비 매출 개선. 아직 전년 수준으로 회복하기는 어려워보임. 주요 고객사인 인마셋(Inmarsat) 향 매출 부진 때문. [지상용 안테나] 1) 평판 안테나: 5월부터 원웹에 납품 시작. 2) 게이트웨이 안테나: A사 향 2분기부터 납품 시작.'라고 밝혔다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 79,000원(-8.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 79,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,500원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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