[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 씨에스윈드(112610)에 대해 '일감은 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 ''23년과 같은 풍력 프로젝트 취소 이슈는 '24년 현재까지 없음. 글로벌 터빈사의 1Q24 신규 수주는 전분기대비 감소 추세이지만 '23년 연간 신규 수주 금액은 지난 풍력 산업 호황인 2019년과 유사한 수준. 씨에스윈드 또한 연간 목표 수주 대비 현재 달성률을 고려했을 때 수주는 문제 없음. 일감은 많은 상황. 매크로 환경 개선 시 매출 인식은 빠르게 진행될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 분기 실적 변동성 있을 것으로 전망. 타워 매출은 2Q, 4Q가 1Q, 3Q에 비해 상대적으로 높을 것으로 추정. 씨에스윈드의 고객인 글로벌 터빈사 사업자들의 1Q24 Earnings Call에서도 '24년 비선형적 성장(분기별 변동성 존재하지만 연간으로는 성장)에 대해 언급. '24년 매출 2.88조원(YoY +89.8%), 영업이익 1,130억원(YoY +8.0%)으로 추정. Bladt 수익성 개선이 중요해진 시점. 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 62,000원(-23.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,067원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,067원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 59,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 ''23년과 같은 풍력 프로젝트 취소 이슈는 '24년 현재까지 없음. 글로벌 터빈사의 1Q24 신규 수주는 전분기대비 감소 추세이지만 '23년 연간 신규 수주 금액은 지난 풍력 산업 호황인 2019년과 유사한 수준. 씨에스윈드 또한 연간 목표 수주 대비 현재 달성률을 고려했을 때 수주는 문제 없음. 일감은 많은 상황. 매크로 환경 개선 시 매출 인식은 빠르게 진행될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 분기 실적 변동성 있을 것으로 전망. 타워 매출은 2Q, 4Q가 1Q, 3Q에 비해 상대적으로 높을 것으로 추정. 씨에스윈드의 고객인 글로벌 터빈사 사업자들의 1Q24 Earnings Call에서도 '24년 비선형적 성장(분기별 변동성 존재하지만 연간으로는 성장)에 대해 언급. '24년 매출 2.88조원(YoY +89.8%), 영업이익 1,130억원(YoY +8.0%)으로 추정. Bladt 수익성 개선이 중요해진 시점. 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 62,000원(-23.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,067원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,067원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 59,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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