[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 19일 한화엔진(082740)에 대해 '드디어 턴업. D/F 95%, AM 20%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '4Q23의 부진한 실적에서 그래도 희망은 1) 저가 수주 엔진에 충당금, 2) 2022년에 수주한 고가 엔진의 이월. 즉, 앞으로 OPM 턴어라운드한다는 신호. 1Q24에는 당장 이월된 고가 엔진 등으로 실적 턴업을 시작. HD현대마린솔루션 IPO에 따라 동사 AM(부품)도 수주 20%로 재부각. 적정주가를 15,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년에 매출 1조 593억원(YoY +24%), 영업이익 575억원(+488억원 증익), 영업이익률 5.4%(YoY +4.4%p)의 공격적인 예상치를 제시하는데, 이는 한화오션과 삼성중공업의 캡티브 조선사 영업이익률 4.0%보다 높은 예상치. 과거 사이클에서 늘 조선사들보다 높은 수익성을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,143원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,143원 대비 14.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '4Q23의 부진한 실적에서 그래도 희망은 1) 저가 수주 엔진에 충당금, 2) 2022년에 수주한 고가 엔진의 이월. 즉, 앞으로 OPM 턴어라운드한다는 신호. 1Q24에는 당장 이월된 고가 엔진 등으로 실적 턴업을 시작. HD현대마린솔루션 IPO에 따라 동사 AM(부품)도 수주 20%로 재부각. 적정주가를 15,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년에 매출 1조 593억원(YoY +24%), 영업이익 575억원(+488억원 증익), 영업이익률 5.4%(YoY +4.4%p)의 공격적인 예상치를 제시하는데, 이는 한화오션과 삼성중공업의 캡티브 조선사 영업이익률 4.0%보다 높은 예상치. 과거 사이클에서 늘 조선사들보다 높은 수익성을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,143원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,143원 대비 14.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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