[GAM]'소라'가 불지핀 AI 열풍② A주 랠리 이끌 3대 테마주

기사입력 : 2024년02월27일 14:57

최종수정 : 2024년02월27일 14:57

3대 고성장 산업을 대표하는 테마주 소개
시장점유율·기술경쟁력 등 투자가치 진단

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <'소라'가 불지핀 AI 열풍① 3대 고성장 투자방향 주목>에서 이어짐.

◆ 제2의 AI 랠리 기대, 주목할 '3대 테마주'

① 중제욱창

광모듈 섹터의 대표 종목으로는 중제욱창(中際旭創∙ZhongJi Innolight 300308.SZ)과 신역성통신기술(新易盛∙EOPTOLINK 300502.SZ) 등이 자주 거론된다.

그 중 중제욱창은 전세계 최첨단 광모듈 시장의 리더 기업으로 평가된다.

전세계에서 가장 먼저 800G 광모듈 제품을 인증 받은 공급업체로, 800G 제품은 중제욱창의 주력 상품이자 핵심 캐시카우(현금창출원)다. 지금까지 확보한 다운스트림 응용분야 고객사를 바탕으로 해당 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있다.

지난해 3월 미국 샌디에고에서 열린 미국 최대 광통신 전시회인 'OFC 2023'에서 다양한 광모듈 제품을 선보였는데, 1.6T 고성능 광모듈 제품도 그 중 하나였다. 전액출자 자회사인 쑤저우욱창(蘇州旭創)이 광모듈 개발을 전담하고 있다.

실적 또한 안정적이다. 최근 공개된 2023년 실적 성적표에 따르면 순이익은 20~23억 위안으로 전년동기대비 63.4~87.91%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 초고속 AI 연산 기술의 필요성이 확대되는 가운데, 800G 속도의 광모듈 제품 수요가 증가하면서 수익이 눈에 띄게 늘었다.

[사진 = 오픈AI 홈페이지] 미국 오픈AI(OPEN AI)가 15일(현지시간) 공개한 동영상 생성형 AI 서비스인 '소라'를 통해 구현한 'SORA'라는 글씨가 새겨진 구름 동영상.

② 낭조정보

AI 서버 섹터의 대표 종목으로는 낭조정보(浪潮信息∙INSPUR 000977.SZ)와 중과서광(中科曙光∙SUGON 603019.SH) 등이 자주 거론된다.

그 중에서도 AI 서버 섹터 추천주를 거론함에 있어 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 서버 공급업체인 낭조정보를 빼놓을 수 없다.

서버 제조와 소프트웨어 개발, 시스템 통합 서비스 등에 관여하고 있는 낭조정보는 특히 AI 서버 시장에서 압도적인 경쟁력을 확보하고 있다.

글로벌 IT 시장 조사 업체 IDC에 따르면 2023년 3분기 전세계 서버 출하량과 판매액에서 시장점유율 10.3%와 9.1%를 차지해 모두 2위를 차지했다.

시장이 낭조정보를 주목하는 이유에는 높은 점유율 외에 우수한 기술경쟁력도 포함된다.

연산 기술 영역에 있어 지난 2022년 낭조정보는 중국 업계 최초로 메타버스 서버인 '메타엔진(Meta Engine)' 개발에 성공하며 기술경쟁력을 입증했다.

아울러 알고리즘 기술 영역에 있어 챗GPT3와 유사한 원(源)이라는 차연어처리(NPL) 기술 기반의 생성형 인공지능 모델을 공개하기도 했다. 챗GPT3 대비 40% 이상 많은 매개변수(파라미터) 수량과 5 테라바이트(TB)에 달하는 대규모 중문 데이터 세트 용량을 자랑한다.

③ 만흥테크놀로지

영화·게임·미디어 등 AI 응용산업을 대표하는 종목으로는 디지털 콘텐츠 제작 및 지식재산권(IP) 사업 등에 관여하는 중문재선(中文在線∙COL 300364.SZ), 소비자용 소프트웨어 및 애플리케이션 연구개발 업체 만흥테크놀로지(萬興科技∙Wonder Share 300624.SZ) 등이 꼽힌다.

두 종목은 지난해부터 본격적으로 시작된 AI 시대 속에서 주가가 크게 상승했다.

중문재선의 경우 지난해초부터 올해 2월 19일까지 133% 이상, 만흥테크놀로지는 244% 이상 올랐다. 다만 두 종목은 지난해 최고점과 비교해서는 각각 31%와 37% 이상 빠진 상태로 향후 AI가 다시금 이슈화되며 주가가 상승할 여력이 크다는 평가를 받는다.

그 중에서도 특히 주가가 눈에 띄게 오른 소프트웨어 개발업체 만흥테크놀로지는 AI 응용 섹터의 추천주로 자주 거론된다.

만흥테크놀로지는 AIGC 테마주 외에 화웨이가 개발한 운영체제(OS)인 훙멍(鸿蒙) 테마주, 국산소프트웨어 테마주, 가상인간·메타버스·가상현실 테마주 등으로 불리며 미래형 차세대 기술 연구개발을 선도하는 기업으로 평가받고 있다.

만흥테크놀로지는 일찌감치 AIGC 시장으로 뛰어들었고, 자체 개발한 AIGC 이미지 생성 플랫폼인 '만흥애화(萬興愛畫)'는 iOS와 안드로이드 등에 서비스되고 있다.

지난해에는 자회사 AI 그림 회화 플랫폼 '만흥AI회화(AI繪畫)' 오픈 베타 테스트를 개시하며 이미지 생성 영역으로 영향력 확장에 나섰다.

pxx17@newspim.com

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