[리포트 브리핑]인바디, '2024년에도 미군 입찰은 이어진다' 목표가 37,000원

[리포트 브리핑]인바디, '2024년에도 미군 입찰은 이어진다' 목표가 37,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2023년11월14일 09:37

최종수정 : 2023년11월14일 09:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 인바디(041830)에 대해 '2024년에도 미군 입찰은 이어진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 인바디 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 '매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 상회하며 분기최대 실적 경신. 동사의 매출액은 미국 해병대 입찰로 인해 미국이 전년대비 60% 증가하며 시장기대치를 부합. 해병대 입찰에 납품된 장비는 ASP가 2천만원이 넘는 770모델로 매출총이익률이 전년대비 크게 개선되며 영업이익은 시장기대치를 상회. 동사는 2Q22 처음 미군 입찰에 성공한 이래 지금까지 미군향 매출로 106억원을 기록하고 있다. 현재 육군, 국방부, 해병대 등으로 신규입찰이 늘어나고 있어, 2024년 이후에도 미군부대향 실적 개선 모멘텀은 유효한 것으로 보임. 또한, 내년부터 동사의 1억개의 체성분 데이터를 바탕으로 한 빅데이터 솔루션인 LB 트레이너를 미국에서 런칭함. 3년 내에 소프트웨어 매출을 100억원대로 끌어올리는 것이 목표이며, 소프트웨어 역량이 강화될수록 주가배수 상향요인이 될 수 있을 것으로 판단. 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 9배로 미래에셋증권 의료기기 커버리지 평균(16배) 대비 저평가.'라고 분석했다.

◆ 인바디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.

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